Морський експорт нафти та нафтопродуктів Росії з Чорного моря між двома ембарго. Основні тренди: сира нафта

Моніторингова група редакції BlackSeaNews
та «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень»
 

Моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews на основі власного моніторингу повідомляє про основні тренди морськго експорту нафти та нафтопродуктів з Чорного моря між двома ембарго (перше ембарго – на російську морську сиру нафту до країн ЄС – діє з 5 грудня 2022; друге ембарго – на російські нафтопродукти – почне діяти 5 лютого 2023).

Резюме

За попередніми оцінками морський експорт сирої нафти РФ з Чорного моря за січень 2023 суттєво зросте. Це зростання складе від 15 до 35%, а обсяг експорту складе замість 2,9 млн тонн в грудні 2022 від 3,4 до 4,2 млн тонн – в залежності від того, скільки танкерів з російською сирою нафтою пройде турецькі протоки в останні дні січня 2023...

Це більше, ніж зростання експорту сирої нафти РФ з портів Чорного моря, що відбулося в грудні 2022 – першому місяці введення ембарго ЄС та "цінової стелі" на нафту до інших країн (в разі використання для цього європейських танкерів та страхових компаній), яке склало 14,4%. Це зростання сформувалося переважно за рахунок Індії.

На відносно невеликих обсягах експорту сирої нафти з Чорного моря РФ змогла в грудні 2022 року замістити 2/3 грецьких танкерів, що раніше перевозили російську нафту до інших країн, ніж ЄС, суднами з неєвропейських країн. В грудні 2022 під дію "цінової стелі" потрапило 24,7% з цієї нафти, відповідно 75,3% нафти не потрапили до сфери дії обмеження, оскільки перевозилися танкерами, що не належали перевізникам з ЄС.

Повний текст

Як ми повідомляли, в грудні 2022 та безпосередньо після 5 грудня 2022 року зменшення експорту "морської" сирої нафти РФ з Чорного моря до країн ЄС в грудні 2022 року, незважаючи на ембарго з 05/12/2022, майже не відбулося.

Обсяг експорту сирої нафти РФ до країн ЄС в грудні 2022 залишився на рівні 1 млн тонн, як і в листопаді 2022 року.

Головним чинником такого дивного на перший погляд явища стали порушення режиму ембарго з боку Греції, Іспанії та Італії, про які повідомлялося.

В той же час експорт чорноморської сирої нафти РФ до інших країн в грудні 2022 у порівнянні з листопадом 2022 року збільшився на 0,4 млн тонн (27,7%) і склав близько 1,9 млн тонн.

Такий обсяг не є рекордним показником, максимальні значення в червні та вересні 2022 складали близько 2,3 млн тонн.

Відповідно і загальний обсяг експорту сирої нафти РФ з портів Чорного моря в грудні 2022 – першому місяці введення ембарго ЄС та "цінової стелі" на нафту до інших країн (в разі використання для цього європейських танкерів та страхових компаній) – у порівнянні з листопадом збільшився і склав близько 2,9 млн тонн (детально див. Табл.1).

Збільшення експорту сирої нафти РФ з портів Чорного моря в грудні 2022 сформувалося переважно за рахунок Індії. Ця країна була і залишається найбільшим імпортером російської сирої нафти морським шляхом (детально в Табл. 2).

Тепер залишається відповісти на питання: Хто перевозив сиру нафту РФ з Чорного моря до інших країн, крім ЄС, після оголошення "цінової стелі"?

Починаючи з 05/12/2022 – дати оголошення "цінової стелі" – з Чорного моря до інших країн, крім ЄС, вийшло 10 танкерів з російською сирою нафтою. Розподіл цих танкерів за ознакою країни реєстрації судновласника виглядає таким чином:

  • Greece – 3

  • Hong Kong, China – 2

  • United Arab Emirates – 2 (з них 1 танкер зараєстровано на дочірнє підприємство російської компанії Совкомфлот/Новошип)

  • Russia – 1

  • Turkey – 1

  • India – 1

За даними нашого моніторингу, в грудні 2022, починаючи з дати запровадження "цінової стелі" 5 грудня 2022 року, було перевезено до інших країн, крім ЄС, близько 1,3 млн тонн нафти. Під дію "цінової стелі" потрапило 24,7% з цієї нафти, відповідно 75,3% нафти не потрапили до сфери дії обмеження, оскільки перевозилися танкерами, що не належали перевізникам з ЄС: в абсолютних цифрах це 3 та 7 танкерів відповідно. (детально див. Табл.3).

В попередньому місяці – листопаді 2022 року сиру нафту РФ до інших країн перевозили 14 танкерів, 9 з яких, тобто 64%, належали судновласникам Греції.

Тобто на відносно невеликих обсягах експорту сирої нафти з Чорного моря РФ змогла в грудні 2022 року замістити 2/3 грецьких танкерів суднами з інших країн.

Зауважимо, що серед цих танкерів ми не зафіксували тих, щодо яких можна було б впевнено висловити припущення, що це так званий "сірий флот", що немов би був спеціально придбаний РФ для обходу "цінової стелі". 

І на завершення декілька слів про прогнози.

За попередніми оцінками Моніторингової групи морський експорт сирої нафти РФ з Чорного моря за січень 2023 суттєво зросте. Це зростання складе від 15 до 35%, а обсяг експорту складе замість 2,9 млн тонн (в грудні 2022) від 3,4 до 4,2 млн тонн – в залежності від того, скільки танкерів з російською сирою нафтою пройде турецькі протоки в останні дні січня 2023...

Точніше про це – вже за кілька днів.

Табл. 1. Обсяги експорту сирої нафти РФ з портів Чорного моря в квітні-грудні 2022 року

Місяць, рік 04/2022 05/2022 06/2022 07/2022 08/2022 09/2022 10/2022 11/2022 12/2022
Всього сира нафта РФ, тонн  3,443,287   4,042,048   4,316,508   3,347,925   3,646,846  3,656,938   3,535,840   2,576,757   2,947,195  

в т.ч. до портів ЄС 

1,603,981   2,181,857   2,066,667   1,584,674   1,697,819   1,352,965   1,538,939   1,067,397   1,019,247  

в т.ч. до інших країн 

1,839,306   1,860,191   2,249,841   1,763,251   1,949,027   2,303,973   1,996,901   1,509,360   1,927,948  

 

Табл.2. Експорт сирої нафти РФ з портів Чорного моря до інших країн, крім ЄС, в квітні–грудні 2022 року

2022, tons 04/2022 05/2022 06/2022 07/2022 08/2022 09/2022 10/2022 11/2022 12/2022 +/- +/- %

Країни усього

1,839,306

1,860,191

2,249,841

1,763,251

1,949,027

2,303,973

1,996,901

1,509,360

1,927,948

+418,588

27.7%

India [IN]

898,590

880,238

882,955

881,667

614,792

893,580

456,695

429,218

733,588

+304,370

+70.9%

Turkey [TR]

264,481

113,563

634,608

540,162

731,906

683,405

915,004

341,119

266,557

-74,562

-21.9%

China [CN]

 

309,220

 

159,901

 

163,292

   

149,995

+149,995

 

Brazil [BR]

115,756

111,610

 

109,999

109,995

 

105,547

109,999

105,547

-4,452

-4.0%

UA Emirates [AE]

   

732,278

71,522

185,888

195,498

71,498

146,521

113,849

-32,672

-22.3

Russia [RU]

231,680

219,895

                 

Korea [KR]

 

109,999

                 

Singapore [SG]

 

115,666

   

158,531

 

219,687

109,570

220,376

110,806

101.1

Sri Lanka [LK]

115,691

               

 

 

Bahamas [BS]

106,085

       

112,684

103,560

107,115

 

-107,115

-100.0

St Lucia [LC]

107,023

                   

Tunisia [TN]

       

73,334

74,999

49,911

50,344

73,431

23,087

45.9

Oman [OM]

       

74,581

73,334

74,999

105,475

 

-105,475

-100.0

Malaysia [MY]

         

107,181

 

109,999

105,419

-4,580

-4.2

Saudi Arabia [SA]

               

159,186

159,186

 

 

Табл.3. Перевезення сирої нафти РФ з Чорного моря в грудні 2022 року до інших країн, крім ЄС
(кольором виділені перевезення під час дії "ценової стелі")

#

Name

IMO

DWT

Flag

Port of departure

Actual Time of Departure

Port of destination

Estimated Time of Arrival

Shipowner

1

HORAE

Crude Oil Tanker

9413004

105419

Panama

RU KAVKAZ SOUTH ANCH

ATD: 2022-11-22 01:17

MY TPP
TANJUNG PELEPAS

Malaysia [MY]

ETA: 2022-12-27 18:00

Ship manager/Commercial manager FRACTAL MARINE DMCC Unit 157, Level 5, DMCC Business Centre, Jewellery & Gemplex 2, Dubai, United Arab Emirates.

Registered owner HELIOS LINES INC Care of Fractal Marine DMCC, Unit 157, Level 5, DMCC Business Centre, Jewellery & Gemplex 2, Dubai, United Arab Emirates

2

VLADIMIR TIKHONOV

Crude Oil Tanker

 

9311622

162397

Liberia

RU NVS
 

ATD: 2022-11-24 16:48

IN VAD
VADINAR

India [IN]

ETA: 2022-12-16 09:30

Ship manager/Commercial manager SUN SHIP MANAGEMENT Office OT 17-32, 17th Floor, Office Tower, Central Park Towers, Dubai International Financial Centre, PO Box 507065, Dubai, United Arab Emirates.

Registered owner BASSETT OCEANWAY LTD Care of SUN Ship Management (D) Ltd, Office OT 17-32, 17th Floor, Office Tower, Central Park Towers, Dubai International Financial Centre, PO Box 507065, Dubai, United Arab Emirates.

3

LILA FUJAIRAH

Crude Oil Tanker

9328170

113849

Liberia

RU TUA
TUAPSE

ATD: 2022-11-25 06:25

AE FJR
FUJAIRAH

United Arab Emirates [AE]

ETA: 2022-12-13 16:00

Ship manager/Commercial manager MTM SHIP MANAGEMENT PTE LTD 13-01, 78, Shenton Way, Singapore 079120

Registered owner NORA SEAWAY LTD Care of MTM Ship Management Pte Ltd, 13-01, 78, Shenton Way, Singapore 079120

4

LEOPARD I

Crude Oil Tanker

 

9293117

159186

Liberia

RU NVS

ATD: 2022-11-26 07:43

SA JEDDAH ANCH

Saudi Arabia [SA]

ATA: 2022-12-16 23:30

Ship manager/Commercial manager LEOPARD I SHIPPING INC 80, Broad Street, Monrovia, Liberia.

Registered owner LEOPARD I SHIPPING INC 80, Broad Street, Monrovia, Liberia

5

CLYDE

Crude Oil Tanker

9269245

73431

Panama

RU TUA
TUAPSE

ATD: 2022-12-03 13:24

TN LSK
SKHIRA

Tunisia [TN]

ETA: 2022-12-17 16:00

Ship manager/Commercial manager CHEMNAV SHIPMANAGEMENT LTD National Road Athens, 6, Roupel Street, Athens-Lamia Road, Km 17, Kifisia, 145 64 Athens, Greece.

Registered owner CLYDE SHIPPING INVESTMENTS SA Care of Chemnav Shipmanagement Ltd, National Road Athens, 6, Roupel Street, Athens-Lamia Road, Km 17, Kifisia, 145 64 Athens, Greece

6

TYCHE 1

Crude Oil Tanker

9308077

150980

Panama

RU NVS
 

ATD: 2022-12-07 11:10

TR KORFEZ ANCH

Turkey [TR]

ATA: 2022-12-10 16:15

Ship manager/Commercial manager SHIP MANAGEMENT SERVICES LTD Room 602, 6th Floor, 168, Queen's Road Central, Hong Kong, China.

Registered owner NEMAN SHIPPING INC Care of Ship Management Services Ltd, Room 602, 6th Floor, 168, Queen's Road Central, Hong Kong, China.

7

BEKS INDIANA

Crude Oil Tanker

9323986

105547

Marshall Isl

RU NVS
 

ATD: 2022-12-07 04:48

BR TRM
TRAMANDAI

Brazil [BR]

ETA: 2022-12-31 09:00

Ship manager/Commercial manager BEKS GEMI ISLETMECILIGI VE TIC Kore Sehitleri Caddesi 48/50, Esentepe Mah, Sisli, 34394 Istanbul, Turkey.

Registered owner SIRIUS MARITIME & TRADING INC Care of Beks Gemi Isletmeciligi ve Ticaret AS (Beks Shipmanagement & Trading SA), Kore Sehitleri Caddesi 48/50, Esentepe Mah, Sisli, 34394 Istanbul, Turkey.

8

NS BORA

Crude Oil Tanker

9412335

156697

Liberia

RU NVS
 

ATD: 2022-12-08 17:37

IN VAD
VADINAR

India [IN]

ETA: 2023-01-02 10:30

Ship manager/Commercial manager SUN SHIP MANAGEMENT Office OT 17-32, 17th Floor, Office Tower, Central Park Towers, Dubai International Financial Centre, PO Box 507065, Dubai, United Arab Emirates.

Registered owner NS BORA SHIPPING INC Care of SUN Ship Management (D) Ltd, Office OT 17-32, 17th Floor, Office Tower, Central Park Towers, Dubai International Financial Centre, PO Box 507065, Dubai, United Arab Emirates.

9

MINERVA KALLISTO

Crude Oil Tanker

9853008

112802

Greece

RU NVS
 

ATD: 2022-12-08 13:47

SG SIN
SINGAPORE

Singapore [SG]

ETA: 2023-01-02 18:00

Ship manager/Commercial manager MINERVA MARINE INC 141-143, Vouliagmenis Avenue & 1 Aiolou Street, Voula, 166 73 Athens, Greece.

Registered owner BUBO SHIPPING SA Care of Minerva Marine Inc, 141-143, Vouliagmenis Avenue & 1 Aiolou Street, Voula, 166 73 Athens, Greece

10

IKARA

Crude Oil Tanker

9321718

158920

Panama

RU NVS
 

ATD: 2022-12-10 01:54

IN SIK
SIKKA

India [IN]

ETA: 2023-01-06 14:30

Ship manager/Commercial manager FRACTAL MARINE DMCC Unit 157, Level 5, DMCC Business Centre, Jewellery & Gemplex 2, Dubai, United Arab Emirates.

Registered owner IKARA LINES INC Care of Fractal Marine DMCC, Unit 157, Level 5, DMCC Business Centre, Jewellery & Gemplex 2, Dubai, United Arab Emirates.

11

MISCA

Crude Oil Tanker

9249312

149995

Panama

RU NVS
 

ATD: 2022-12-15 12:49

CN QDG
QINGDAO

China [CN]

ETA: 2023-01-24 16:00

Ship manager/Commercial manager CONRAD MANAGEMENT CO Block 2, ul Zolotorozhskiy Val 32, Moscow, 111033, Russia.

Registered owner ARVE SHIPPING INC Care of Conrad Management Co, Block 2, ul Zolotorozhskiy Val 32, Moscow, 111033, Russia.

12

EUROSTRENGTH

Crude Oil Tanker

9543524

104594

Liberia

RU TUA
TUAPSE

ATD: 2022-12-17 13:18

IN SIK
SIKKA

India [IN]

ETA: 2023-01-09 23:30

Ship manager/Commercial manager EUROTANKERS INC 5th Floor, 99, Akti Miaouli, 185 38 Piraeus, Greece.

Registered owner ALBERTI MARINE INCCare of Eurotankers Inc, 5th Floor, 99, Akti Miaouli, 185 38 Piraeus, Greece.

13

TYCHE 1

Crude Oil Tanker

9308077

150980

Panama

RU NVS
 

ATD: 2022-12-17 14:48

IN SIK
SIKKA

India [IN]

ETA: 2023-01-08 22:30

Ship manager/Commercial manager SHIP MANAGEMENT SERVICES LTD Room 602, 6th Floor, 168, Queen's Road Central, Hong Kong, China.

Registered owner NEMAN SHIPPING INC Care of Ship Management Services Ltd, Room 602, 6th Floor, 168, Queen's Road Central, Hong Kong, China.

14

ALEXIA

Crude Oil Tanker

9389966

107574

Marshall Islands

RU TAM
TAMAN

ATD: 2022-12-21 17:38

SG SIN
SINGAPORE

Singapore [SG]

 

ETA: 2023-01-18 07:00

Ship manager/Commercial manager MARINE TRUST LTD-MAI Vergoti Square, Glyfada, 166 75 Athens, Greece.

Registered owner MAGDALENA NAVIGATION CORP Care of Marine Trust Ltd, Vergoti Square, Glyfada, 166 75 Athens, Greece.

15

ODYSSEUS

Crude Oil Tanker

9332810

115577

St Kitts Nevis

RU NVS
 

ATD: 2022-12-24 13:44

TR KORFEZ ANCH

Turkey [TR]

ATA: 2022-12-27 22:21

Ship manager/Commercial manager GATIK SHIP MANAGEMENT M/S E-306, 3rd Floor, Eastern Business District, Neptune Magnet Mall, Lal Bahadur Shastri Road, Bhandup (W), Mumbai, 400078, India.

Registered owner NEW ODYSSEY INC Care of m/s Gatik Ship Management, E-306, 3rd Floor, Eastern Business District, Neptune Magnet Mall, Lal Bahadur Shastri Road, Bhandup (W), Mumbai, 400078, India.

* * *

Важливі зауваження:

а) РФ експортує з портів Чорного та Азовського морів сиру нафту та нафтопродукти (мазут, газойль, соляр). Вони експортуються різними типами суден – Crude Oil Tanker та Oil/Chemical Tanker (або Oil Products Tanker) відповідно. Танкери для сирої нафти, як правило, мають дуже великий розмір: в Чорному морі один такий танкер бере від 100 до 150 тисяч тонн сирої нафти. Танкери для перевезення нафтопродуктів мають значно меншу вантажопідйомність: найбільш поширені – в діапазонах 3-5 та 25-30 тисяч тонн. Щомісячне співвідношення між обсягами експорту сирої нафти та нафтопродуктів – приблизно 3:1.

b) з портів Чорного моря експортується 2 окремих потоки сирої нафти: сира нафта РФ (з портів Новоросійськ, Тамань, Туапсе, з рейдової перевалки в Керченській протоці та на південь від неї) та сира нафта Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК, англ – CPC) – з окремого терміналу порту Новоросійськ. Остання на 80% містить казахську нафту, а на 20% російську. Російська нафта – предмет міжнародних санкцій. Казахська нафта – не під санкціями, і це змішування створює потенційну проблему. Детальніше – https://www.blackseanews.net/read/190924.

с) в таблицях та діаграмах при наведенні цифрових показників експорту сирої нафти та нафтопродуктів використаний показник DWT, deadweight, дедвейт – повна вантажопідйомність судна, сумарна величина ваг змінних вантажів у тонах, тобто сума ваги всього корисного вантажу, що перевозиться судном, яка характеризує його вантажопідйомність, ваги пального, мастила, технічної та питної води, ваги пасажирів з багажем, екіпажу та продовольства. При аналізі перевезення великих партій нафти та нафтопродуктів така умовність суттєво не впливає на результат, оскільки навіть на танкерах дедвейтом 100–150 тисяч тонн вага пального, води, продовольства та невеликого екіпажу обчислюється в сотнях тонн та не впливає на результати аналізу.

d) в цій аналітичні доповіді не враховуються обсяги експорту сирої нафти та нафтопродуктів з РФ до чорноморських портів та рейдової перевалки Румунії та Болгарії.

Довідка: За липень 2022 року цей експорт оцінюється в обсягах близько 3,1 млн тонн (1,9 млн – до Румунії, 1,2 млн тонн – до Болгарії). З цих обсягів сира нафта РФ складає близько 2,4 млн тонн (1,4 млн – до Румунії, 1,0 млн тонн – до Болгарії).

e) в таблицях та діаграмах для зручності використовується термін "ЄС+", який охоплює не тільки країни-члени ЄС, а також США, Велику Британію, Монако. Правомірність такого об'єднання обгрунтовується тим, що експорт нафти та нафтопродуктів РФ до цих країн дуже незначний.

f) в Базі даних танкерів, що наводиться наприкінці тексту, позначення "Crude oil tanker CPC" означає, що цей танкер перевозить сиру нафту з терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму. Танкери, що перевозять сиру нафту РФ, позначаються записом "Crude oil tanker" без приміток.

* * *

Ця публікація створена за підтримки Європейського Союзу (European Union in Ukraine). Зміст публікації є виключною відповідальністю авторів і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу

Ще на цю тему