Експорт нафтопродуктів (крім сирої нафти) з портів РФ в Чорному та Азовському морях в квітні-липні 2022

Моніторингова група редакції BlackSeaNews
та «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень»

Моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews на основі власного моніторингу повідомляє про наступні тенденції експорту російських нафтопродуктів з портів РФ в Чорному та Азовському морях в квітні–липні 2022 року. 

Резюме

Загальний обсяг експорту нафтопродуктів РФ з портів Чорного та Азовського морів з початку великої війни (на відміну від експорту сирої нафти) майже не змінюється - він залишається на рівні 3 млн тонн на місяць. Однак структура цього експорту з червня-липня 2022 почала радикально змінюватися.

З травня по липень 2022 частка країн "ЄС+" в імпорті нафтопродуктів РФ з портів Чорного та Азовського морів зменшилася з 71,1% до 54,2%.

Одноосібним лідером "рейтингу" імпорту нафтопродуктів з РФ в країнах ЄС є Греція. Ця країна в липні 2022 року імпортувала 79,1% всіх "чорноморських" нафтопродуктів РФ.

В травні–червні 2022 року Греція ввозила близько 1 млн тонн нафтопродуктів РФ щомісячно, а в липні ще й збільшила обсяг імпорту одразу на 34,8% або на 340 тис тонн.

Водночас, 2 країни ЄС – Італія та Словенія – в липні зменшили імпорт "чорноморських" нафтопродуктів РФ в 2 рази, а ще 3 країни – Бельгія, Мальта та Нідерланди – припинили імпорт.

Абсолютним лідером "рейтингу" імпорту нафтопродуктів з РФ в інших країнах (крім ЄС) є Туреччина. Ця країна в липні 2022 року імпортувала 67,5% всіх "чорноморських" нафтопродуктів РФ.

В цілому експорт нафтопродуктів РФ з портів Чорного та Азовського морів є вкрай слабо диверсифікованим. 73,7% цього експорту залежить від лише двох країн – Греції та Туреччини. Отже, в разі введення повного ембарго на імпорт нафтопродуктів РФ до країн ЄС компенсувати це буде майже неможливо.

* * *

Повний текст аналітичної доповіді

Важливі зауваження:

1) РФ експортує з портів Чорного та Азовського морів сиру нафту та нафтопродукти (мазут, газойль, соляр). Вони експортуються різними типами суден – Crude Oil Tanker та Oil/Chemical Tanker (або Oil Products Tanker) відповідно. Танкери для сирої нафти, як правило, мають дуже великий розмір: в Чорному морі один такий танкер бере від 100 до 150 тисяч тонн сирої нафти. Танкери для перевезення нафтопродуктів мають значно меншу вантажопідйомність: найбільш поширені – в діапазонах 3-5 та 25-30 тисяч тонн. Щомісячне співвідношення між обсягами експорту сирої нафти РФ (без каспійської нафти) та нафтопродуктів – приблизно 1:1.

2) в таблицях та діаграмах при наведенні цифрових показників експорту сирої нафти та нафтопродуктів використаний показник DWT, deadweight, дедвейт – повна вантажопідйомність судна, сумарна величина ваг змінних вантажів у тонах, тобто сума ваги всього корисного вантажу, що перевозиться судном, яка характеризує його вантажопідйомність, ваги пального, мастила, технічної та питної води, ваги пасажирів з багажем, екіпажу та продовольства. При аналізі перевезення великих партій нафти та нафтопродуктів така умовність суттєво не впливає на результат, оскільки навіть на танкерах дедвейтом 100–150 тисяч тонн вага пального, води, продовольства та невеликого екіпажу обчислюється в сотнях тонн та не впливає на результати аналізу.

3) в цій аналітичні доповіді не враховуються обсяги експорту нафтопродуктів з РФ до чорноморських портів та рейдової перевалки Румунії та Болгарії.

4) в таблицях та діаграмах для зручності використовується термін "ЄС+", який охоплює не тільки країни-члени ЄС, а також США, Велику Британію, Монако. Правомірність такого об'єднання обгрунтовується тим, що експорт нафти та нафтопродуктів РФ до цих країн дуже незначний.

Нагадаємо основні висновки, що були зроблені в доповіді за квітень-червень 2022.

Експорт нафтопродуктів РФ (мазут, газойль, соляр) в травні 2022 збільшився на 20,4%. В червні ці показники залишилися майже на тому ж рівні (+3,05%).

В травні країни "ЄС+" збільшили імпорт російських нафтопродуктів одразу на 42,4%, а в червні таке ж різке збільшення зафіксовано в імпорті нафтопродуктів РФ до інших країн. Але при цьому країни ЄС в квітні-червні 2022 залишалися найбільшим імпортером російських нафтопродуктів з портів Чорного та Азовського морів.

* * *

Експорт нафтопродуктів РФ з портів Чорного та Азовського морів в квітні–липні 2022^*

* Підкреслимо, шо в цьому розділі йдеться тільки та виключно про нафтопродукти РФ (мазут, газойль, соляр...), тобто без сирої нафти

З портів Чорного та Азовського морів в травні–липні 2022 року РФ щомісяця експортує близько 3 млн тонн нафтопродуктів (крім сирої нафти). Загальний обсяг експорту нафтопродуктів РФ з портів Чорного та Азовського морів з початку великої війни (на відміну від експорту сирої нафти) майже не змінюється - він залишається на рівні 3 млн тонн на місяць. Однак структура цього експорту з червня-липня 2022 почала радикально змінюватися.

Більша частка нафтопродуктів РФ традиційно експортувалася до країн "ЄС+". Але з травня 2022 вона почала щомісяця суттєво зменшуватись, і водночас - щомісячно зростає частка експорту до "інших" країн. 

Якщо в травні 2022 до країн ЄС було експортовано близько 2,1 млн тонн, то в липні – 1,7 млн. Відповідно, експорт до "інших" зріс з 0,84 млн тонн в травні до 1,4 млн тонн в липні 2022.

При цьому загальний обсяг цього експорту (на відміну від експорту сирої нафти) майже не змінюється - він залишається на рівні 3 млн тонн на місяць.

місяць / тонн	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	+/-%	+/-тонн
усього	2,420,238	2,914,538	3,003,403	3,100,756	+3.2	+97,353
нафтопродукти до країн «ЄС+»	1,454,380	2,071,079	1,783,710	1,679,289	-5.9	-104,421
нафтопродукти до інших країн	965,858	843,459	1,219,693	1,421,467	+16.5	+201,774

 

В липні 2022 експорт нафтопродуктів РФ все ще здійснювався переважно до країн "ЄС+" у співвідношенні 54,2 : 45,8%.

В липні країни "ЄС+" зменшили імпорт російських нафтопродуктів на 5,9% (з 1,8 млн тонн до 1,7 млн тонн). Водночас експорт нафтопродуктів РФ до інших країн в липні навпаки збільшився (+16,5% або на 0,2 млн тонн) і склав 1,4 млн тонн. Тобто країни "ЄС+" все ще залишаються основним імпортером нафтопродуктів РФ.

Співвідношення між експортом нафтопродуктів РФ до країн "ЄС+" та до інших країн в квітні-липні 2022 року змінювалося таким чином:

• 04/2022 –– 60,1% (ЕС) – 39,9% (інші)

• 05/2022 –– 71,1% (ЄС) – 28,9% (інші)

• 06/2022 –– 59,4% (ЄС) – 40,6% (інші)

• 07/2022 –– 54,2% (ЄС) – 45,8% (інші)

З травня по липень 2022 частка країн "ЄС+" в імпорті нафтопродуктів РФ з портів Чорного та Азовського морів зменшилася з 71,1% до 54,2%.

Рейтинг країн ЄС, що купували нафтопродукти РФ в липні 2022 року. Таблиця 1

країна / тонн	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	+/- %	+/- тонн
Всього до портів країн ЄС+	1,454,380	2,071,079	1,783,710	1,679,289	-5.9%	-104,421
Greece [GR]	902,183	1,063,683	985,842	1,328,461	+34.8%	+342,619
Italy [IT]	105,216	252,864	253,095	126,598	-50.0%	-126,497
Slovenia [SI]	151,228	113,186	202,374	85,591	-57.7%	-116,783
Cyprus [CY]	40,188	101,576	37,379	50,564	+35.3%	+13,185
Spain [ES]	40,002	72,305		50,548		+50,548
USA [US]			49,999	37,527	-24.9%	-12,472
Belgium [BE]	40,449	128,243	121,269		-100.0%	-121,269
Croatia [HR]		46,144
France [FR]		159,428
Malta [MT]	175,114	133,650	83,762		-100.0%	-83,762
Netherlands [NL]			49,990		-100.0%	-49,990

 

Традиційним одноосібним лідером "рейтингу" імпорту нафтопродуктів з РФ в країнах ЄС є Греція. Ця країна в липні 2022 року імпортувала 79,1% всіх "чорноморських" нафтопродуктів РФ.

В травні–червні 2022 року Греція ввозила близько 1 млн тонн нафтопродуктів РФ щомісячно, а в липні ще й збільшила обсяг імпорту одразу на 34,8% або на 340 тис тонн.

Водночас, 2 країни ЄС – Італія та Словенія – в липні зменшили імпорт "чорноморських" нафтопродуктів РФ в 2 рази, а ще 3 країни – Бельгія, Мальта та Нідерланди – припинили імпорт.

* * *

Рейтинг інших країн (крім ЄС+), що купували нафтопродукти РФ в липні 2022 року. Таблиця 2

країна / тонн	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	+/-%	+/-тонн
Всього до портів інших країн	965,858	843,459	1,219,693	1,421,467	16.5%	201,774
Turkey [TR]	697,679	451,912	655,273	959,293	+46.4%	+304,020
India [IN]		69,274	59,940	77,472	+29.2%	+17,532
Egypt [EG]	162,092		93,754	56,618	-39.6%	- 37,136
United Arab Emirates [AE]		51,218	93,077	50,564	-45.7%	- 42,513
Yemen [YE]			37,145	49,999	+34.6%	+12,854
Ecuador [EC]				49,999		+49,999
Tunisia [TN]		4,028	40,030	47,187	+17.9%	+7,157
Senegal [SN]	40,345	52,648	37,280	46,925	+25.9%	+9,645
Syria [SY]		15,814	14,584	27,170	+86.3%	+12,586
Iraq [IQ]				26,304		+26,304
Lebanon [LB	3,812	13,991	8,870	9,717	+9.5%	+847
Saudi Arabia [SA]	7,020			7,073		+7,073
Israel [IL]		7,150	13,739	6,573	-52.2%	- 7,166
Sudan [SD				6,573		+6,573
Algeria [DZ]		49,999
Argentina [AR]			40,081		-100.0	-40,081
Guinea [GN]		47,147
Libya [LY]	39,999
Morocco [MA]	14,911
Russia [RU]			50,923		-100.0	-50,923
Singapore [SG]			74,997		-100.0	-74,997
Togo [TG]		37,557
Uruguay [UY]		42,721

 

Абсолютним лідером "рейтингу" імпорту нафтопродуктів з РФ в інших країнах (крім ЄС) є Туреччина. Ця країна в липні 2022 року імпортувала 67,5% всіх "чорноморських" нафтопродуктів РФ.

В цілому експорт нафтопродуктів РФ з портів Чорного та Азовського морів є вкрай слабо диверсифікованим. 73,7% цього експорту залежить від лише двох країн – Греції та Туреччини. Отже, в разі введення повного ембарго на імпорт нафтопродуктів РФ до країн ЄС компенсувати це буде майже неможливо.

 

* * *

Ця публікація створена за підтримки Європейського Союзу (European Union in Ukraine). Зміст публікації є виключною відповідальністю авторів і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу